EL DR CAFTA: CAMBIOS ENTRE EL AÑO 2007 Y EL 2016

Elaborado por: 
Eladio Contreras Reyes,
Economista,
Director Ejecutivo

Iniciamos este análisis precisando que las cifras que se plantean sobre las exportaciones agropecuarias y totales, se refieren a las que realizan esos países con todo el mundo, es decir, no se refiere al comercio entre los países signatarios del Acuerdo.

Para el año 2007, los países signatarios del DR CAFTA, excepto los Estados Unidos de América, registraban las siguientes estadísticas en cuanto a PBI, exportaciones totales y agropecuarias.

PAIS	PBI (MILES DE MILLONES US$)	EXPORTACIONES TOTALES (MILES DE MILLONES US$)	EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (MILES DE MILLONES US$)
REP. DOMINICANA	44.170	6.794	1.001
GUATEMALA	34.110	6.899	2.691
COSTA RICA	26.740	8.928	2.933
EL SALVADOR	20.100	4.015	0.909
HONDURAS	12.280	2.391	1.300
NICARAGUA	7.423	1.195	0.967

De un PBI global de cerca de 145 mil millones de dólares, la República Dominicana lidereaba la región con más de 44 mil millones de dólares, equivalente al 30.5%. En segundo lugar estaba Guatemala con más de 34 mil millones de pesos, es decir, casi el 24% del PBI regional.

En tercer y cuarto lugar estaban Costa Rica y El Salvador con 26,740 y 20,100 millones de dólares, respectivamente. Honduras y Nicaragua completaban la lista con un PBI de 12,280 y 7,420 millones de dólares, respectivamente.

Las exportaciones totales fueron de algo más de 30,000 millones de dólares, siendo Costa Rica el mayor exportador, con cerca de 9,000 millones de dólares. Le sigue Guatemala con 6,899 millones de dólares. La República Dominicana está en tercer lugar con 6,794 millones de dólares. En cuarto, quinto y sexto lugar están El Salvador, Honduras y Nicaragua, con 4,015; 2,391 y 1,195 millones de dólares, respectivamente.

El coeficiente promedio de exportaciones totales sobre el PBI, en los países signatarios del DR CAFTA fue de 21% en el año 2007. El coeficiente promedio de exportaciones agropecuarias sobre el PBI, en los países signatarios del DR CAFTA fue de 7% en el año 2007. Las exportaciones agropecuarias representaron el 32% de las de exportaciones totales.

En la región, para el año 2007, Costa Rica es el país con mayor coeficiente de Exportaciones/PBI, con 33%. Le siguen Guatemala y El Salvador con 20%.   Después le siguen Honduras y Nicaragua, con 19% y 16%, respectivamente. En último lugar  está República Dominicana, con 15%.

La importancia de las exportaciones agropecuarias es más relevante en Nicaragua, representado el 81% de sus exportaciones totales. Le sigue Honduras con el 54%.

Guatemala, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana, presentan un coeficiente de exportaciones agropecuarias/exportaciones totales, de 39%, 33%, 23% y 15%, respectivamente.

PAIS	COEFICIENTE EXPORTACIONES TOTALES /PBI	COEFICIENTE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS/EXPORTACIONES TOTALES	COEFICIENTE EXPORT. AGROPECUARIAS /PBI
COSTA RICA	33%	33%	11%
GUATEMALA	20%	39%	8%
EL SALVADOR	20%	23%	5%
HONDURAS	19%	54%	11%
NICARAGUA	16%	81%	13%
REP. DOMINICANA	15%	15%	2%

En cuanto la importancia de las exportaciones agropecuarias sobre el PBI, Nicaragua es el que más depende de ellas, ya que representan el 13% del mismo. En segundo lugar están Costa Rica y Honduras, con el 13%. En tercer lugar están Guatemala y Costa Rica, con 11% cada uno.

En cuarto y quinto lugar están El Salvador y República Dominicana, con 5% y 2%, respectivamente.

Para el año 2016, los países signatarios del DR CAFTA, excepto los Estados Unidos de América, registraban las siguientes estadísticas en cuanto a PBI, exportaciones totales y agropecuarias.

PAIS	PBI (MILES DE MILLONES US$)	EXPORTACIONES TOTALES (MILES DE MILLONES US$)	EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (MILES DE MILLONES US$)
REP. DOMINICANA	71.580	8.745	2.052
GUATEMALA	68.760	10.463	4.886
COSTA RICA	57.440	9.914	4.562
EL SALVADOR	26.800	5.335	1.006
HONDURAS	21.520	4.085	2.497
NICARAGUA	13.230	5.460	2.054

De un PBI global de algo más de 259 mil millones de dólares, la República Dominicana lidereaba la región con más de 71 mil millones de dólares, equivalente al 28%. En segundo lugar estaba Guatemala con cercad 69 mil millones de pesos, equivalente al 27% del PBI regional.

En tercer y cuarto lugar estaban Costa Rica y El Salvador con 57,440 y 26,800 millones de dólares, respectivamente. Honduras y Nicaragua completaban la lista con un PBI de 21,520 y 13,230 millones de dólares, respectivamente.

Si se compara ese orden de tamaño del PBI de los países signatarios del DR CAFTA, excepto los Estados Unidos de América, se puede observar que es exactamente el mismo de hace 10 años.

AÑO 2016
PAIS	COEFICIENTE EXPORTACIONES TOTALES /PBI	COEFICIENTE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS/EXPORTACIONES TOTALES	COEFICIENTE EXPORT. AGROPECUARIAS /PBI
NICARAGUA	41%	38%	16%
EL SALVADOR	20%	19%	4%
HONDURAS	19%	61%	12%
COSTA RICA	17%	46%	8%
GUATEMALA	15%	47%	7%
REP. DOMINICANA	12%	23%	3%

Qué ha cambiado entonces?

Las exportaciones totales fueron de  44,000 millones de dólares, siendo Guatemala el mayor exportador, con cerca de 10,500 millones de dólares. Le sigue Costa Rica con algo más de 9,900 millones de dólares. La República Dominicana está en tercer lugar con 8,745 millones de dólares. En cuarto, quinto y sexto lugar están  Nicaragua, El Salvador y Honduras con 5,460; 5,335 y 4,085 millones de dólares, respectivamente.

El coeficiente de exportaciones totales sobre el PBI, en los países signatarios del DR CAFTA fue de 17% en el año 2016. El coeficiente de exportaciones agropecuarias sobre el PBI, en los países signatarios del DR CAFTA fue de 7% en el año 2016. Las exportaciones agropecuarias representaron el 39% de las de exportaciones totales.

En la región, para el año 2016, Nicaragua es el país con mayor coeficiente de Exportaciones/PBI, con 41%. Le sigue El Salvador, con 20%. En orden de importancia le siguen Honduras y Costa Rica, con 19% y 17%, respectivamente.

Guatemala y la República Dominicana continúan con 15% y 12%, respectivamente.

La importancia de las exportaciones agropecuarias es más relevante en Honduras, representado el 61% de sus exportaciones totales. Le siguen Guatemala y Costa Rica, con el 47% y 46%, respectivamente.

Nicaragua,  República Dominicana y El Salvador, presentan un coeficiente de exportaciones agropecuarias/exportaciones totales, de 38%, 23% y 19%, respectivamente.

En cuanto la importancia de las exportaciones agropecuarias sobre el PBI, Nicaragua es el que más depende de ellas, ya que representan el 16% del mismo. En segundo lugar está Honduras, con el 12%. En tercer lugar está Costa Rica, con 8%.

En cuarto y quinto lugar están Guatemala y El Salvador, con 7% y 4% respectivamente. En sexto lugar está la República Dominicana, con 3%.

CUADRO DE BALANCE NETO 2007/2016
PAIS	PBI (MILES DE MILLONES US$)	EXPORTACIONES TOTALES (MILES DE MILLONES US$)	EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (MILES DE MILLONES US$)	EXPORTACIONES TOTALES /PBI	EXPORTACIONES AGROPECUARIAS/EXPORTACIONES TOTALES	EXPORT. AGROP./PBI
COSTA RICA	30.700	0.987	1.629	-16%	13%	-3%
EL SALVADOR	6.700	1.321	0.097	0%	-4%	-1%
GUATEMALA	34.650	3.565	2.194	-5%	8%	-1%
HONDURAS	9.240	1.693	1.196	0%	7%	1%
NICARAGUA	5.807	4.266	1.087	25%	-43%	2%
REP. DOMINICANA	27.410	1.951	1.052	-3%	9%	1%

Cuando se pasa balance a lo acontecido en el año 2007 y en el 2017, en cuanto al PBI, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, son los que mejor desempeño han tenido, incrementándolo en 34,650; 30,700 y 27,410 millones de dólares, respectivamente.

En cuanto las exportaciones totales, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana, fueron los que más incrementos tuvieron, con 4,266; 3,565 y 1,951 millones de dólares, respectivamente.

Las exportaciones agropecuarias, en términos absolutos, también han observado un incremento significativo para algunos países. Guatemala, Costa Rica y Honduras, son los que mejores desempeño han tenido, con 2,194; 1,629 y 1,196 millones de dólares, respectivamente.

Al analizar la importancia o el peso de las exportaciones agropecuarias sobre las exportaciones totales, se puede apreciar que en Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Honduras, se ha incrementado. Es decir, estos países han incrementado en mayor o menor medida las exportaciones contenidas en los capítulos del 1 al 24, con relación a todos los capítulos.

Al contrario, en El Salvador y Nicaragua, se ha reducido la participación del peso de las exportaciones agropecuarias sobre las exportaciones totales. Hay que hacer la salvedad en el caso particular de Nicaragua, de que para el año 2007, observaba un coeficiente de  exportaciones agropecuarias sobre las exportaciones totales de 81%. Es decir, había una gran concentración de exportaciones de origen agropecuario.

Al verificarse en los últimos años un proceso de diversificación exportadora, lo obvio es que se verifique una reducción de la participación agropecuaria.

Estas variaciones evidentemente que reflejan cambios sustanciales en la estructuras productivas de los países signatarios del DR CAFTA, excepto los Estados Unidos.

Lo acontecido con el comercio exterior en el marco del DR CAFTA, debe dejar varias lecciones a los sectores productivos y autoridades de la República Dominicana.

Que un país aumente o reduzca el nivel de participación de sus exportaciones agropecuarias sobre el total de exportaciones, no es positivo o negativo per se. Todo va depender de cuáles sean las los objetivos de desarrollo socioeconómico  del país en cuestión.

Se presume que en la medida que se incremente la participación de exportación manufacturera en el total de exportaciones, mayor valor agregado tendrá y mayores ingresos se percibirán. No obstante a lo anterior, lo importante siempre será que los países puedan insertarse de manera competitiva en las cadenas de valor global, independientemente cual sea su posición en la misma: lo importante siempre será que la inserción sea rentable y competitiva, bajo un enfoque de sostenibilidad económica y ambiental.

Seguimos luego…

LA PRODUCCION ORIENTADA A MERCADOS DIFERENCIADOS COMO ESTRATEGIA DE AGREGAR VALOR

Elaborado por

Eladio Contreras Reyes
Director Ejecutivo

La República Dominicana tiene una superficie total de algo más de 76 millones de tareas, de las cuales cerca de 43 millones de tareas son de vocación agrícola.

Estas a su vez se dividen en unos 21 millones de tareas cultivables; 19 millones de pasto y las restantes casi 3 millones de tareas (2.6 millones), dedicadas a bosques y montes.

Cuando se compara la extensión territorial de nuestro país, con países productores de banano, para solo citar un ejemplo, llegamos a resultados interesantes.

La República Dominicana tiene unas 426,666 tareas dedicadas a ese cultivo, según el Ministerio de Agricultura, para el año 2016. Esto equivale a unas 26,667 hectáreas.

Atendiendo los datos de Trade Map, los 5 principales productores-exportadores mundiales de banano, en el año 2016, fueron: Ecuador, Costa Rica, Colombia, Guatemala y Filipinas.

Según la FAO, al año 2014, Ecuador le dedicaba algo más de 182 mil hectáreas a la producción de banano. Costa Rica tenía cerca de 43 mil hectáreas en ese cultivo.

Colombia, el tercer exportador mundial de banano, tenía unas 74 mil hectáreas dedicadas a banano.

El cuarto exportador mundial de banano, Guatemala, tenía cerca de 72 mil hectáreas con ese cultivo.

El quinto exportador mundial, Filipinas, sin embargo, es el que le dedica más terreno a la producción de banano, de estos cinco países. Este país le dedica cerca de 443 mil hectáreas a la producción de banano.

Hay que hacer la salvedad de que en este breve escrito solamente queremos exponer la importancia de los países productores-exportadores de banano. Es decir, hay países, que tienen una gran producción y a la vez un gran consumo interno o doméstico, por lo que su importancia en el comercio mundial no se pone de manifiesto.

Para mejor edificación de cómo anda la producción mundial, los cinco principales productores son: India, China, Filipinas, Brasil y Ecuador. Estos países, excepto Ecuador, tienen un gran consumo interno de banano.

Tal es el caso de la India, que para el año 2014 tuvo una producción de casi 30 millones de toneladas de banano, para el año 2016 ocupó el lugar 20 entre los países exportadores mundiales de banano.

Volviendo a los 5 principales exportadores de banano del mundo y los terrenos disponibles para el cultivo, se puede evidenciar cuantas veces superan a la República Dominicana en superficie sembrada de banano:

País                Cuantas Veces

Ecuador        6.8 veces

Costa Rica    1.6 veces

Colombia      2.8 veces

Guatemala    2.7 veces

Filipinas        16.6 veces

La República Dominicana, se ha especializado en los últimos años, al cultivo y comercialización de banano orgánico y de comercio justo. Hasta ahora se estima que el país es el mayor exportador de banano orgánico del mundo.

Ambas líneas requieren que entidades certificadoras internacionales de alta credibilidad profesional, avalen que en los procesos de producción y/o comercialización, se cumplen con los parámetros exigidos.

Hay que aclarar que para el banano orgánico el costo de producción suele ser mayor que para el banano convencional. La producción orgánica se sustenta mucho en el incremento y mejora de las labores culturales, es decir, uso intensivo de la mano de obra.

Evidentemente que aparte del costo de producción superior, ante la ausencia de fertilizantes convencionales que son muy eficientes, y muy contaminantes también hay que decir, los niveles de rendimiento en la producción orgánica son menores que en la producción convencional. Diversos estudios han determinado que en sentido general, la productividad en esquemas convencionales supera en cerca de un 25%  los esquemas orgánicos.

Entonces, si la producción orgánica es más costosa y con menores rendimientos, se pudiera pensar que no ayudaría mucho para la seguridad alimentaria y como actividad económica también tendría problemas de rentabilidad.

Hasta cierto punto es una conclusión a la habría que llegar. Pero también hay que decir que en aras de la sostenibilidad ambiental y la preservación de los recursos naturales, la humanidad pudiera asumir transitoriamente modelos de producción menos eficientes, como es el caso de los orgánicos, en lo que se desarrollan y masifican tecnología verdes que pudieran superar y/o equiparar la “eficiencia productiva convencional”.

Es decir, debería ser una opción conciente, sustentada por razones ambientales, en una primera fase. En una segunda fase también debería ser una buena opción de negocio.

La otra razón que justifica la producción orgánica viene por el lado económico. Si bien es cierto que los costos de producción elevados y la menor productividad de la producción orgánica se constituye en un elemento que compromete los egresos o gastos de los productores, tambien se verifica el hecho de que los productos orgánicos certificados, perciben una prima o un incentivo adicional que no reciben los productos convencionales.

Esta prima o incentivo en algunos casos representa hasta un 35% adicional al ingreso ordinario.

Ya para terminar, queremos hacer un llamado a la clase productiva nacional, a las autoridades agropecuarias, en especial a las de sanidad agropecuaria, a que se fortalezca el Sistema de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria.

Generalmente los países, en especial las agencias sanitarias, establecen parámetros razonables donde se consignan cuales son los niveles de residuos de pesticidas permitidos para el consumo humano o animal.

Hagamos los mayores esfuerzos para cumplir con esos parámetros. De hacerlo, significaría aumentar de inmediato nuestra oferta exportable de bienes agropecuarios frescos, como son carnes, frutas, cereales, tubérculos, raices,  entre otros, que en la actualidad, o no se pueden exportar en su estado fresco, o solamente se puede con cierto nivel de procesamiento.

Hay que apostar a la producción orgánica….y tambien mejorar sustancialmente la inocuidad en la producción convencional…creemos que es más fácil…!!!

ALGO MAS DE…..LECHE….CONCEPTUALIZANDO UN POCO…

Elaborado por

Eladio Contreras Reyes

Director Ejecutivo

Por considerarlo de actualidad en estos precisos momentos, agosto del año 2022, publicamos este breve escrito, elaborado en agosto del año 2017.

En los últimos meses, uno de los temas que más repercusión ha tenido en los medios de comunicación, es el de la leche. Se habla de los aspectos referidos a la producción, procesamiento y comercialización. Y no hay que olvidar las famosas importaciones.

Desde mi óptica, el gran problema que tienen los productores dominicanos, en su mayoría, está vinculado a la fase de producción, básicamente en calidad de la leche, costos de producción y los rendimientos de litro de leche/vaca/dia. Hay que resaltar también, que uno de los eslabones más débiles en la cadena de valor de la leche son los productores. Son muchos productores, ante un grupo reducido de procesadores.

Pero no es simplemente el reducido número de procesadores, sino que también existe la posibilidad de abastecerse en el exterior, con leche de igual o mayor calidad, con costos menores, en algunos casos.

Evidentemente que ante la ausencia o debilidades en un sistema de políticas públicas agropecuarios, especialmente el régimen de apoyos e incentivos orientados a superar los aspectos antes descritos, entonces, los actores de la cadena de valor de la leche, cada uno por su lado, como es lo lógico, quiere salir, o con el mayor beneficio ante el actual estado de cosas, o lo menos perjudicado.

Cuando se habla de cadena de valor, se concibe que todos los actores participan en base a un beneficio económico en la fase o subproceso de creación de valor que le corresponde, es decir, desde los insumos iniciales, hasta que llega el producto final al consumidor.

Hay que señalar que esa cadena de valor, será más o menos sostenible, cuando usen como referencia costos y precios competitivos a nivel internacional.

No es verdad que un procesador local se va a sentir a gusto comprando leche en el mercado nacional, con un sobreprecio significativo a los mercados internacionales. Eso es así porque sencillamente le quita competitividad. Eso es independientemente a lo que siempre se dice: que los productores extranjeros reciben subsidios de sus gobiernos.

Eso está muy bien por ellos….y muy mal por nosotros que no somos capaces de otorgarles a nuestros productores, los apoyos que les permitan competir, en las actuales circunstancias.

Si problemático es la gestión de la cadena de valor de la leche en un enfoque tradicional, es decir, donde los actores juegan un rol único en la cadena, el asunto se hace más complejo cuando se dan ciertos procesos de integración.

Es decir, cuando un actor juega más de un rol en la cadena de valor. Un caso típico que se está dando con cierta frecuencia, es cuando los productores primarios incursionan en la fase de procesamiento y posterior distribución.

Volviendo a la cadena de valor tradicional, la racionalidad sugiere que el procesador, para poder ser competitivo, siempre pretenderá tener costos razonablemente bajos en la adquisición de la materia prima principal: La leche.

Cuando se es productor de leche y procesador a la vez, en muchos casos, se pierde el sentido de perspectiva integral del negocio, en el sentido de que, el rol de productor primario de leche induce a que se le pague, o se le quiera pagar, a los productores de leche, un precio que en algunos casos está por encima de los precios del mercado, tanto a nivel nacional, regional, local, y ni hablar, a nivel internacional.

Entonces, en esos casos, la fase procesadora de leche, estaría incorporando unos costos de producción que sencillamente haría muy poco competitivo el producto final. Esa situación a su vez limitaría la generación de ingresos de la procesadora, lo que a su vez limitaría la capacidad de comprarles la leche a los productores.

El análisis es simple: Si el negocio no se gestiona desde el punto de vista de la cadena de valor tradicional, fácilmente se pueden tomar decisiones que a primera vista pueden lucir populistas y desarrollistas, pero que en el mediano plazo, sencillamente son insostenibles.

Queríamos traer a la discusión y análisis este tema de la leche, pero se puede aplicar el mismo razonamiento a las cadenas de valor de los bienes agropecuarios  más importante de la República Dominicana.

Para superar esos problemas…hay soluciones….lo único que falta es….saber buscarlas…!!!!